ציטוט של af db creid

נחייה ונראה. בכל מקרה זה לא שARM לא הייתה כאן... לאט לאט היא באמת מחליפה את x86.

זה שאפל נטשה את X86 לטובת ARM לא אומר שכל השוק עובר ל-ARM, עובדה שמיקרוסופט כשלה במהלך הזה.

בנוסף, אפל זרקה את התחום המקצועי שלה לפח אשפה ממזמן... ראה מק-פרו שקיבל רענון חומרה לאחר 6 שנים.

המניע של אפל כלכלי ושליטה על "גן-סגור", לכן המעבר ל-ARM קל יותר עבורם, את אפל שוק הפרו והגיימינג ממזמן לא מעניין.

אני גם לא רואה מעבדי ARM בשוק תחנות העבודה, לפחות לא כרגע.

חוצמזה אינטל תחזור בגדול! אני לא שוכח את המהפכה שאינטל הביאה עם מעבדי CORE, שיצאו ב-2006 והפכו את אתלון 64 שלי למיותר.

כמובן גם AMD לא תשב בשקט ותמשיך להתפתח. לדעתי AMD הוכיחה יעילות מדהימה בתחום APU של הקונסולות,

תחשבו לרגע... 500$ שבב שנותן ביצועים כמעט זהים למעבד 3700X+כרטיס 2080/2070, זה הישג מדהים ל-AMD.

לגבי NVIDIA זה היה צפוי שהם זקוקים למעבד משלהם, לא סתם הם העדיפו את AMD היריבה על פני אינטל בתחנות DGX A100 שלהם.

דבר אחרון לסיום, אני לא יודע איך מיקרוסופט תתמודד עם מעבד ARM ללא תמיכה לאחור ב-X86... זאת משאלת מוות עבורה! לפחות מהזווית של הלקוחות.

אורי,
קח בחשבון אפשרות למערכות הפעלה שאינן מבוססות מקרוסופט.
להערכתי זו כוונת המשורר ברכישת ARM והפיכתה לפלטפורמה שמתאימה (גם) לשרתים.
חלק נכבד מהתחום הפיתוחי למערכות server עובד על linux ואינו מתקרב למערכות מקרוספוט הידועות באיכותן

הירודה, לא רק ביצועית - אלא גם ובעיקר בשל רגישותה לסייבר, מה שהולך ונעשה משמעותי בעולם של היום עת

נוטל משקל הולך וגדל.

 

ובחזרה לגבי הרכישה של ARM בהיבט הפיננסי, ראו מה קרה למנייתה של נוידיאה מאז.

בשעתו שתפתי עם החברים אודות השקעתי בחברת נוידיאה, מבוססת ראיה ארוכת טווח - על הכוון שאליו הם הולכים

מבחינה טכנולוגית, כמו גם אמוני בניהול וב- execution שלהם המוכיח עצמו כבר מעל 20 שנה ברציפות. הרכישה

הזו של ARM אינה אלא עוד אבן בניה נוספת בגלגלי הנסיקה של החברה כלפי מעלה. עוד בלוק אחד של נדבח שהם

צריכים כדי להשלים full house טכנולוגי.  אין לי ספק שהם ימשיכו לאסוף חברות בשוק הגלובלי אשר להן יש

השלכה אסטרטגית על עולם המחשוב של המחר כמו לדוגמא שתי הרכישות האחרונות שלה.

 

אני בהחלט צופה שבתוך כעשור, נוידיאה תהיה החברה הגדולה בעולם בתחום הזה ותשאיר את אינטל ו- AMD

מאחור. הרבה מאחור. לצערי אינטל מזמן נתקעה בבינוניות מזוויעה (יש ברשותי מידע מבפנים על ידי מי שנמצא שם

ובקשר עימי) ו- AMD היא בעלת פוטנציאל מעניין מאד (המניה משקפת זו), כל עוד ליסה ממשיכה לאחוז בהגה

ההובלה.  לא אתפלה אף אם נוידיאה תמשוך אותה לשורותיה כי היא מטאור שקשה להתעלם ממנו.  קרי אני בהחלט

רואה אפשרות שליסה במעמד סמנכ"לית בכירה וסגניתו של מנכ"ל נוידיאה, כמי שמובילה את חטיבת  פיתוחי ה- CPU

של החברה בעת הזו. יבוא מעניין. תמורת הסכום הנכון וכיסיה של נוידיאה שהן העשירות ביותר בעת הזו, ליסה

תסכים. במיוחד כמי שתסומן כיורשתו הישירה של מנכ"ל נוידאה ליום שיפרוש. הוא מאד ישמח להביאה לכהן לצידו

באמפריה הענקית שהוא בונה, לא רק בשל מה שהיא תביא לנויאיה, אלא גם כדי להוריד אותה מאפשרות של מתחרה

שלו.

 

נוידיאה תהיה החברה היחידה שהיא מובילה עולמית בארבעת הרגליים - CPU, GPU, AI, ותקשורת בין שבבית ובין

מערכתית, כאשר שתי המתחרות יחזיקו בקושי שתי רגליים (אינטל / AMD), שכל אחת מהן היא איננה מובילה של

אותן שתי רגליים בכלל.

 

אינטל ו- AMD עוד יעבדו קשה מאד ויזיעו רבות, על מנת לשרוד אל מול מפלצת ארבעה ראשית שנוידיאה תקים.

ונוידיאה כבר היום היא המובילה העולמית ב- 3 הרגליים מתוך ה- 4: 

היא המובילה העולמית ב- GPU, היא המובילה העולמית ב- AI, והיא המובילה העולמית בתקשורת (אחרי שרכשה את

מלנוקס).  היא תעשה מ- ARM את מה שצריך כדי להפוך אותה למובילה העולמית בתחום CPU בתוך זמן לא רב, כמו

שהערכתי מעלה, בתוך כעשור. קרי רק עוד רגל אחת נשארה לה כדי להוביל את המרובע.

 

יש לה כרגע הובלה עולמית ב- 3 מתוך 4 היכולות הנדרשות. משם הדרך לשליטה עולמית ומונופוליזציה קצרה.

מונופליזציה הינה הדרך הכי אפקטיבית מבחינה עסקית להיות הכי רווחי שניתן.

 

 

 

ובדיוק לכן לא טוב לנו הרכישה הזו.

מחשבי "NVIDIA GAMING AIO" יגרמו למחירים של המק בוק פרו של אפל להדמות למחיר של מחשבון, יותר מאשר מחשב....

ARM ממש לא צריכה את ניוידיה על מנת להפוך לשחקן דומיננטי בעולם השרתים. החברה כבר מזמן תכננה מעבדים לשרתים והיא אמורה לשחרר אותם כבר בשנה הבאה. 

 

הארכיטקטורה שלה חסכונית בחשמל, מה שאומר שהמעבדים שלה גם כמעט ולא מתחממים. זה יחסוך מלא כסף על חשמל ועל קירור לחברות שרתים ואמור לדעתי להמשיך את המגמה של הדחיפה האיטית של אינטל מחוץ לתחום.

 

לגבי אינטל, היא הולכת במסלול של מוטורולה. חברה שבעה שהתנוונה מההצלחה שלה וסובלת מניהול כושל.  מהצד השני לא רואים זאת בינתיים בשורת הרווח.

 

אגב, כמה לקוחות כדוגמאת אמאזון כבר ניצלו את החסכון בחשמל על מנת ליצור מעבדים מטורפים עם 64 ו128 ליבות שמבוססים על ארכיטקטורת ARM והם השתחררו לשימוש כבר השנה.

ציטוט של af db creid

ובדיוק לכן לא טוב לנו הרכישה הזו.

אנסה להרחיב את הטעון על מנת שיהיה יותר מדויק:

לא טוב לנו הצרכנים. אבל כן טוב לנו המשקיעים (אלו שמהמרים על הסוס כנראה הנכון).

 

היתה לי שיחה על הנושא עם כמה חברים היום, משהו מעניין שעלה שם הוא שARM מקבלת סודות מקצועיים מהמתחרות של NVIDIA ומדובר על התכנונים הכי רגישים וסודיים של יחידות העיבוד והמעגלים ויש כאן הסכמי סודיות שהולכים להיות מופרים ויכולים להגיע לבתי משפט. יש כאן הבטים מאוד בעייתיים מבחינה חוקית.

גם אם הרגולטור האמריקני יסכים אולי להעלים עין על מנת לחזק את השליטה של ארה"ב בעולם הטכנולוגי, לא בטוח שהרגולטור האירופאי יסכים. מבחינת סין זה אפילו ידחוף אותם להשקיע בRISC5 יותר מהמהלכים של טראמפ.