מה פיתאום להספיד- בשבילם זו מכה קטנה בכנף, אבל בשבילנו זה רווח ענק מכל הבחינות.

פשוט תקופה יפה שתפסוט אותם עם המכנסיים למטה :-)

 

 

מספידים ?

 

הם כולה יחטפו את המכה שלהם באינטרוול זמנים של שנה-שנתיים, ישנסו מותניים, וירוצו בחזרה (כהרגלם) למת"מ חיפה

ויתחננו (בפעם המי יודע כמה...) שתבוא חטיבת הפיתוח הישראלית ותציל להם את התחת (תרתי משמע) כמו שעשו כבר

פעמים רבות בעבר.

 

אז האורות לא יכבו בלילות במת"מ חיפה שנתיים-שלוש (חמש ?) שמישהו ישמע... זה רק לחיוב כמובן. האנשים שלנו

מתים על האווירה הזו. ואחרי זה אינטל תוציא לאור את הפצצה שלהם.

 

בכלל, הזעזוע באינטל יהווה לטעמי הזדמנות מצוינת, לעשות ניקוי שורות בחברה, להרזותה, ולעשותה בריאה מחדש.

 

ואגב שלא יהיה ספק להודים המוצלחים ככל שיהיו ב- AMD, ואני אף פעם לא מזלזל בהודים מתמטיקאים שהם לא רעים

בכלל, ומספיק להתבונן על רדג'ה כדורי כדוגמא לעניין זה.

אך אם הם שם ב- AMD חושבים לרגע, או חיים בפנטזיה, שיש להם יכולת ראלית להתחרות עם הבוגרים שלנו שיושבים

במת"מ חיפה (ולא רק שם), אז צפויה להם בהמשך סתירה שתחזירם לקרקע המציאות. שיחכו למשחק הגומלין - כי הוא

יבוא, ויבוא בענק.

 

מהיכרות מספיק קרובה עם התחום הזה באופן כללי ומסביב, אין להודים שב- AMD ארסנל אינטלקט וניסיון להתחרות

עימנו, לא קרוב אפילו, לא באותו מגרש בכלל. ולא צריך להזכיר לאף אחד את מצבה של תעשיית ההיי-טק ההודית לעומת

הישראלית.

 

התוצר של האקדמיה פה, והאתגרים היחודיים של המשק שלנו בכללם ביטחון ושרידות בסביבה מאתגרת במיוחד,

והאמא היהודיה שתוציא לילדה את האוזן מהמקום אם הוא לא יצטיין בלימודיו, מצמיחים את המפתחים מספר אחד בעולם,

ביחד עם MIT ארה"ב.

 

ולאינטל נזכיר לרגע קט, יש קופת מזומנים שמספקת להרבה מאד שנים. היא יכולה לא להרוויח גרוש במשך עשור ומעלה,

מבלי שזה ידגדג לה. היא יכולה אפילו (בתרחיש קיצון), להפסיד משך שנים, והקופה הענקית תחזיק אותה ללא כל בעיה

בהקשר הזה ולקנות לחברה זמן רב.

נערך 2017 ביוני 68 שנים על-ידי nec_000

כן זה ידוע, אבל כל עוד זה יוציא אותנו מעשור של QUAD CORE שהקפיא את הקידמה בשוק למי שלא בעל תקציבים של גוגל/פייס ושות' אז המכה הזו מבורכת.

 

 

בנתיים תוך כדי שאנו מדברים, אשתי צועקת לי מהחדר:

" כנס מהר תראה מה קורה למניה של AMD. נראה לי הפעם עלית על משהו: יש קפיצה חזקה של המניה היום... "

 

תרגיל לקוראים - כנסו לרשת ותבררו, מה הסיבה שזה קורה דווקא עכשיו. תראו עוד זווית מעניינת לתחום הזה של שוק ההון.

 

 

וחכו תראו מה יקרה למניה ביולי, ברגע פרסום התוצאות העסקיות של הרבעון השני, שאמורות להיות חזקות מאד

בהשוואת YOY, קרי רבעון מול רבעון מקביל לו אשתקד. החברה מנבאת כרגע עליה של 17 אחוז פלוס מינוס 3.

לא אתפלא אם זה יצא בפועל מעל התחזיות שלהם. ואם כן המניה אמורה (אם לא יהיו הפתעות) לזנק חזק קדימה.

 

**אינני יועץ השקעות במקצועי, ואילו הייתי - היה חל עלי איסור לכתוב בנושא כאן.

בהתאם גם, לא ממליץ לאף אחד מה לעשות בתחום, וכל אחד יעשה עם כספו ואחריותו כרעות עיניו.

אני רק משתף זוטא, מהזווית שמעניינת אותי בתחום הפיננסי בהקשר הזה.

נערך 2017 ביוני 68 שנים על-ידי nec_000

 

עוד מניה מאד מעניינת היא TSMC המוכרת לכולנו כמטבעת השבבים המפורסמת:

 

 

האנליסט שמתמחה בתעשיית השבבים (שאת דבריו הבאתי כאן לפני ימים בודדים, בהקשר של אינטל ו- AMD )

עשה כתבות אנליזה מעמיקות גם לגבי TSMC .  בשנים 2014 ו- 2015 הוא המליץ עליה חזק, ומשם גרם לי להתעניין בתמונתה של זו.

ניתן לראות מהגרף, שבדיעבד - הוא עשה אנליזה נכונה מאד !

זהו למעשה אחד המבחנים ההכי טובים לבחון על פיהם אנליסט בתחום התמחותו: האם הערכותיו בדיעבד מתבררות כנכונות.

חייב אני להודות, שלא נתקלתי בתעשיית השבבים בגורם יותר מקצועי ומומחה ממנו. עד כה הוא הרשים אותי בעומק הבנתו את התחום

וביכולתו לכמת משמעויות הנדסיות וטכנולוגיות, למשמעויות פרקטיות בעולם הפיננסי.

הנה הכתבה שלו מ- 2014:

https://seekingalpha.com/article/2153613-intel-and-taiwan-semiconductor-a-tale-of-two-cities

 

והנה העוקבת מ- 2015:

https://seekingalpha.com/article/3271135-intel-vs-taiwan-semi-its-the-client-stupid

 

ניתן לראות כי הכתבת מעקב מאשררת את הערכותיו מ- 2014 כשנה לאחר מכן.

ומי שיבדוק כיום את מצבה של TSMC יגלה, שההמשך של 2015 בקו ישיר עד היום 2017, התממש אחד לאחד כפי שהוא חזה.

מספיק לקרוא את הנתונים הפיננסיים הכללים של TSMC באתר ויקיפדיה, בכדי לראות את היקף המכירות השנתי שלהם,

את אחוז הרווחיות (שליש ממחזור המכירות, אין דברים כאלו זה מטורף), ואת שווי החברה דהיום:

https://en.wikipedia.org/wiki/TSMC

 

נערך 2017 ביוני 68 שנים על-ידי nec_000

זה צפוי לראות עבור TSMC אל תשכח שהתחילו ליצר מעבדים עבור NVIDIA VOLTA למגזר העסקי...

וגם מעבד APPLE IPHONE 8 צפוי להיות יצור מTSMC...

וגם מעבדי xbox s וxbox scorpio וגם ps4 slim וps4 pro יצור של TSMC 16 FinFET

לצודק לגמרה אם לא היה יוצא הx399 או יותר נכון תמיכה בזכרונות בצורת קוואד הייתי הולך על ה1600x

Nxpi/qcom,apple,amd ?

ציטוט של TECH AMATEUR

זה צפוי לראות עבור TSMC אל תשכח שהתחילו ליצר מעבדים עבור NVIDIA Volta למגזר העסקי...

וגם מעבד Apple iPhone 8 צפוי להיות יצור מTSMC...

וגם מעבדי xbox s וxbox scorpio וגם ps4 slim וps4 pro יצור של Tsmc 16 FinFET

 

"צפוי כרגע" - זו אינה חוכמה, אלא חוכמה שבדיעבד. כי כיום הדברים כבר מפורסמים וידועים ברבים.

 

החוכמה היתה להכיר בעניין עוד ב- 2014 , הרבה לפני שכל הדברים נעשו לברורים,

ולהבין לאן זה הולך ברמה מאקרו עולמית בסגמנט. להבין את המגמה מבעוד מועד.

את זה המנתח ידע לאבחן מראש, אך מי עוד כמוהו ?

כנראה רק בודדים שזו התמחותם ההשכלתית.

 

מרגע שאני לפחות מגלה גורם שעושה עלי רושם טוב, כי מעבר לשכל שבדבריו הוא מוכיח את עצמו בדיעבד (שזה המדד הנכון)

אז נוטה (אני) יותר לתת משקל גם לדבריו האחרים שנאמרים ונכתבים. הוא עושה הרבה ניתוחים ראיתי על חברת טסלה, בהמשך אכנס גם לזה.

 

רגיש מאוד ???

מי אמר חוכמה אמרתי צפוי לראות כך עקב ההצלחות של החברות...

 

נערך 2017 ביוני 68 שנים על-ידי TECH AMATEUR

 

 

מניית amd עולה היום בעקבות צפי של עליה גדולה במכירות הgpu. (בין השאר כתוצאה מההכרזות של אפל אתמול)

המניה עלתה יפה עד אמצע מאי, ואז התחילה לרדת בחדות ובעקבותיה אינטל לעלות בחדות. (מעניין מה גרם לזה...)

כל הקשקשת שלך פה היא בדיוק הפוכה מהמגמה בשוק.

 

מקווה שAMD תמשיך לעלות אם תצליח להשיק את VEGA במועד וגם המעבדי של  thread ripper יהיו טובים סביר שנראה AMD תעלה עוד השנה אבל אם במקרה וAMD לא תצליח כי יש סימן שאלה לגבי הזמינות של HBM2 וזאת הסיבה העיקרית למה שמעקב את  השקת VEGA...

תחרות טובה לנו הצרכנים

נערך 2017 ביוני 68 שנים על-ידי TECH AMATEUR

ציטוט של omrij

המניה עלתה יפה עד אמצע מאי, ואז התחילה לרדת בחדות ובעקבותיה אינטל לעלות בחדות. (מעניין מה גרם לזה...)

 

המניה עלתה במשך כשנה מפני שהיו הרבה דיווחים על התרחבות החברה ושיתופי פעולה.

בנוסף, לאחר מכן היה את הדיווח של הרבעון הרביעי (2016) שהראה על מכירות רבות של כרטיסי מסך, מה שהקפיץ את הערך בעוד.

ואז יצא Ryzen שגרם לספקולציות רבות והמניה עלתה עוד בגלל אותם ספקולציות, עד לאזור ה15.

אבל אז דוחות של הרבעון הראשון (2017) גרמו לנפילה חדה בגלל צפי על רווח נטו נמוך יחסית עד סוף השנה.

 

כל העליות וירידות שאתה רואה אצל אינטל זה כמעט כלום, זה 3% שנעים למעלה/למטה במשך כבר כמה חודשים.

 

אני לא מדבר על ההיסטוריה, רק על המגמה של ההכרזות בחודש האחרןן והסיבה שamd קפצה היום.

 

שוק ההון לא מתמחר את האפוקליפסה שNEC מתאר פה באינטל, ולא את הבוננזה בryzen.

 

 

https://sportsperspectives.com/2017/06/03/advanced-micro-devices-inc-amd-pt-lowered-to-10-60-at-goldman-sachs-group-inc-updated-updated-updated.html

 

http://allstocknews.com/2017/06/06/financial-analysis-and-stock-valuation-advanced-micro-devices-inc-amd-bank-of-america-corporation-bac-2/

 

The collective rating of 2.7 for Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) also leans strongly towards the neutral end of the spectrum. Of the 29 analysts surveyed by Reuters that track AMD 15 of them rate its stock a hold. The other 14, though not evenly; between analysts who think you should buy Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD) versus those who think you should sell it. A 10 analysts rate it as either a buy or a strong buy, while4 believe that investors should either steer clear of Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD) or, if they already own its stock, sell it.

עליות וירידות משוגעות מראות גם על חוסר יציבות וחוסר בטחון של הרבה משקיעים.

AMD לא ידועה כחברה יציבה במיוחד, ויש הרבה שמפחדים להשקיע או מוכנים לעשות FOLD ולקחת את מה שהם עשו.

כרגע בעיקר האינטרנט עסוק בחלגוג על הענק הכחול שהחליק ומעד, ואולי הם קצת שוחכים איך כסף ופיתוח עובד כשמדובר במיקרו שבבים.

כרגע, אפשר לחגוג ולעלות על רכבת השנאה מול אינטל. אבל... זאת אינטל.