השבתה פתאומית בשל בעיית אספקת חשמל במפעל המייצר שבבי DRAM ושבבי NAND נשמעת כמו שידור חוזר של הצרות מ-2017
ייצור שבבי סיליקון הוא תהליך משוכלל, מסובך ועדין באופן בלתי רגיל – כאשר כל שגיאה או בעיה שתתעורר במהלכו עלולה להביא לפגיעה משמעותית ביותר בתוצר. זה אף פעם לא חיובי ולא נעים, אך זה משהו כמעט בלתי נמנע שבכל זאת קורה מפעם לפעם גם אצל הגדולים והטובים ביותר – ועתה נראה כי זה תורה של סמסונג להיפגע כלכלית, באופן אשר עשוי להביא לתגובת שרשרת בשוק שבבי הזכרונות כולו.
עתה נראה כי תהיה הזדמנות לבחון את ההשפעה הפוטנציאלית של תקלה כזו על המצב בשוק, עם דיווחים מאומתים על כך שמפעל מודרני וגדול של חברת סמסונג בדרום קוריאה נאלץ להפסיק את פעילות הייצור שלו בשל תקלה חשמלית. פיצוץ בקו מתח מסויים הביא להפסקה של דקה בלבד בהזנת החשמל במיקומים קריטיים במפעל בעיר הואסאונג, אך לחברה יקח כשלושה ימים שלמים לחזור אל ייצור תקין במתחם.
המשמעות המיידית היא אובדן כספי משמעותי לסמסונג עם פגימה בכל אלפי הוייפרים עם זכרונות DRAM ועם זכרונות V-NAND שהיו בשלבי ייצור שונים במפעל ברגע התקלה – ובתחומים אלו בהם הביקוש שואב ברוב המקרים את מלוא ההיצע הזמין אובדן שכזה עלול להביא לתגובת שרשרת שתערער את האיזון העדין ממנו הרוויחו הצרכנים בחודשים האחרונים.
עוד לפני הדיווחים על התקלה המדוברת קיבלנו הערכות מומחים כי מחירי הזכרונות בשוק, ובפרט מחירי הזכרונות הדינאמיים (DDR4/LPDDR4 ו-LPDDR5) עתידים לקפוץ כלפי מעלה בעשרות אחוזים במהלך 2020 בשל ביקוש שתופח מהר הרבה יותר מההיצע – ועתה עם אובדן של נתח שבבים בסמסונג יתכן כי התחזיות הקודרות יתחילו להתמשש מוקדם מהמשוער ובמהירות גדולה יותר.
נכון לעכשיו מחיר הזכרונות שניתן למצוא בחנויות ברחבי הרשת הוא עדיין נמוך בצורה היסטורית, בייחוד כאשר מדובר בהצעות מהחנות האמריקאית של אמאזון אשר ממשיכה לספק מוצרים במשלוח לישראל ללא תשלום לעת עתה – וזו אולי קריאה אחרונה לשקול שדרוג במחיר קורץ, זמן קצר לפני שהמחירים מתחילים לטפס שוב כלפי מעלה לפרק זמן שקשה מאוד להעריך אותו מבעוד מועד.
