רעבונה הבלתי נדלה של תעשיית הבינה המלאכותית לדאטה שואב את כל קיבולת האחסון הגלובלית ומותיר את השוק הצרכני החשוף אל מול מחסור חמור וקפיצת מחירים דרמטית
חוזים ארוכי טווח וקיבולת אפסית
מהפכת הבינה המלאכותית ממשיכה לעצב מחדש את שרשראות האספקה הטכנולוגיות בעולם, אך כעת היא מכה בבטן הרכה של תעשיית המחשוב – תשתיות האחסון המסורתיות. לאחר שרוקנה את מלאי השבבים, המאיצים הגרפיים וזיכרונות ה-RAM, תעשיית הבינה המלאכותית בולעת כעת לחלוטין את שוק הכוננים הקשיחים המכניים (HDD). המציאות החדשה והמטרידה הזו נחשפה במלוא עוצמתה לאחרונה, כאשר חברת ווסטרן דיגיטל (Western Digital), השחקנית המובילה בתחום, הודיעה כי מכרה מראש את כל קיבולת הייצור של כוננים קשיחים לשנת 2026. למרות שאנו נמצאים רק בתחילתה של השנה, פסי הייצור כבר משועבדים במלואם להזמנות קיימות.
"מכרנו את כל המלאי ל-2026. יש לנו הזמנות רכישה סגורות עם שבעת הלקוחות הגדולים ביותר שלנו", אישר מנכ"ל החברה, אירווינג טאן. אותם לקוחות ענק, הכוללים את ספקיות הענן הגדולות בעולם, לא מסתפקים בכך וכבר חותמים על הסכמים ארוכי טווח לאספקת אקסה-בייטים של מידע גם לשנים 2027 ו-2028.
האנטומיה של רעב הנתונים
כדי להבין את ממדי התופעה, חובה לצלול למספרים ולסטטיסטיקות שמניעים את הטירוף הזה. אימון של מודלי שפה מתקדמים וניהול תשתיות AI מייצרים כמויות מידע עצומות, החל מלוגים של אימונים ועד למאגרי מידע גולמי הנדרשים לפיתוח עתידי. כונני SSD הם אומנם מהירים, אך יקרים משמעותית לאחסון בנפחים של עשרות אקסה-בייטים, ואילו קלטות גיבוי מגנטיות איטיות מדי לגישה מיידית לנתונים. הכונן הקשיח המכני הפך לנקודת האיזון המושלמת בין מחיר לקיבולת עבור חוות שרתים.
שוק האחסון העולמי מבוסס ה-AI הוערך ב-30.6 מיליארד דולר בשנת 2024 וצפוי לצמוח בקצב שנתי מהיר של 25.9 אחוזים עד סוף העשור. ווסטרן דיגיטל, שמחזיקה בנתח שוק דומיננטי של 62.8 אחוזים מול מתחרתה הישירה סייגייט (Seagate) האוחזת ב-37.1 אחוזים, סיפקה לבדה לשוק למעלה מ-200 אקסה-בייט של גיבוי ואחסון ברבעון פיננסי אחד בלבד. הדרישה חסרת התקדים הזו הזניקה את מניית החברה בשיעור מדהים של כ-970 אחוזים בשנה האחרונה.
סוף עידן הצרכן הפרטי
הסטת המיקוד המוחלטת לתאגידי הענק משנה את ה-DNA של יצרניות החומרה ודוחקת את הצרכן הפשוט אל מחוץ למשוואה. הנתונים היבשים מראים כי 89 אחוזים מהכנסותיה של ווסטרן דיגיטל מגיעים כיום ממגזר הענן והאנטרפרייז, בעוד שהשוק הצרכני המסורתי התכווץ ל-5 אחוזים בלבד מההכנסות. משמעות הדבר היא תעדוף חד-משמעי של ייצור כוננים רבי-קיבולת לחוות שרתים ענקיות, על פני פיתוח וייצור כוננים למחשבים אישיים או לשרתי אחסון ביתיים (NAS).
עבור צרכני הקצה, חובבי הטכנולוגיה והגיימרים, התמונה עגומה למדי. ככל שהמחסור יעמיק, אנו צפויים לראות קפיצה חדה במחירי האחסון, שתצטרף להתייקרויות שכבר מורגשות היטב בשוק כרטיסי המסך והזיכרונות. תעשיית הבינה המלאכותית אומנם דוחפת את עולם הטכנולוגיה לעידן חדש של פיתוח, אך בדרך היא מרוקנת את המדפים וגובה מחיר כלכלי כבד מכל מי שאינו מחזיק בחוות שרתים של מיליארדי דולרים.
