מגעים מוקדמים בין שתי המתחרות הגדולות מעידים על שינוי אפשרי במפת הייצור הגלובלית
רק לפני מספר ימים דיווחנו על הברית הדרמטית שנוצרה בין אינטל לאנבידיה, שמסמלת שינוי יסודי בעולם המחשבים האישיים: שילוב ליבות המעבד של אינטל עם הליבות הגרפיות של אנבידיה בתוך מערכת-על-שבב אחת, שעשויה להגדיר מחדש את חוויית ה-PC. כעת מתברר כי אינטל עשויה לפתוח את דלתות מפעלי הייצור שלה למתחרתה הישירה, AMD, במסגרת שיחות מוקדמות שמסעירות את תעשיית השבבים. מדובר בצעד יוצא דופן שמחבר בין אסטרטגיה פוליטית-כלכלית לבין המאבק על רלוונטיות טכנולוגית.
אינטל מקבלת רוח גבית מהמערכת הפוליטית והכלכלית
במהלך שבעת השבועות האחרונים, אינטל זכתה לתמיכה משמעותית מבחינת השקעות ולגיבוי ציבורי מהבית הלבן, Nvidia, SoftBank, ובשיחות ראשוניות גם עם Apple וחברות נוספות. מדובר בתקופה קריטית עבור החברה, שנאלצה להתמודד עם ההתקדמות המהירה של שבבי AI מתוצרת מתחרים, במיוחד Nvidia, שגרמה לאינטל להישאר מאחור בטכנולוגיות המתקדמות ביותר.
אתגרי ייצור מול TSMC
AMD, שמעצבת את רוב השבבים שלה כיום ב-TSMC בטייוואן, מתמודדת עם מגבלות טכנולוגיות של אינטל. מפעלי אינטל אינם מצוידים כרגע לייצור השבבים המתקדמים והרווחיים ביותר של AMD. נכון לעכשיו, לא ברור כמה מייצור AMD עשוי לעבור לאינטל אם הצדדים יגיעו להסכם, או אם ההסכם יכלול השקעה ישירה מצד AMD, בדומה לעסקאות קודמות שנחתמו עם חברות אחרות. עם זאת, גם הסיכון כי השיחות לא יובילו להסכם קבוע קיים.
השפעות פוליטיות וכלכליות על AMD
ל-AMD יש סיבה לשמור על יחסים טובים עם הבית הלבן. השנה נפגעה החברה ממגבלות ייצוא לשוק הסיני, הגבלות שהממשל הקודם תחת טראמפ הקל עליהן לאחרונה. עבור חברות אמריקאיות גדולות, כולל אינטל, יש אינטרס אסטרטגי בשמירה על ייצור מקומי, גם אם מדובר בשבבים פחות מתקדמים.
העתיד של שוק השבבים האמריקאי
בשנים האחרונות אינטל, שעדיין מחזיקה בנתח שוק משמעותי בשבבים "פשוטים" שמזינים מחשבים ניידים, נותרה מאחור בהתמודדות עם ההתקדמות המהירה של שבבי AI. השיחות עם AMD הן חלק ממהלך רחב יותר של החברה לגיוס לקוחות ומשקיעים למפעלי הייצור שלה, בתקווה לשמר את מעמדה כחברת שבבים אמריקאית מובילה.
אם השיחות יצלחו, מדובר בצעד שיכול לשנות את המפה הגלובלית של ייצור השבבים, לשלב בין חזון פוליטי של ייצור מקומי לבין דרישות השוק הגלובלי, ולספק לאינטל הזדמנות נוספת להתבלט מחדש בעולם שבו ה-AI הוא המנוע המרכזי. בנוסף, מהלך זה עשוי להקנות לאינטל ולשותפיה – כפי שראינו בברית עם אנבידיה – יתרון משמעותי גם במגרש ה-CPU וגם בשוק הגרפיקה, כאשר AMD תידרש למצוא דרכים חדשות לשמור על נתח השוק שלה.
