מפתחת השבבים לא מצליחה להשתחרר מהתקופה הרעה שלה
אנחנו מחזיקים לה אצבעות ומקווים מאוד שזה לא יקרה, אך נכון לעכשיו נוצר רושם כי מצבה הכלכלי של AMD הוא פשוט קטסטרופלי, וללא תקנה. לאחר רבעון שני מאכזב מאוד לשנת 2015 עם הכנסות של פחות ממיליארד דולר, גם הדוח הכספי לרבעון השלישי של שנת 2015 נראה עגום – עם הפסד נקי 197 מיליון דולר (!), שרובו ככולו מגיע מחטיבת העיבוד הגראפי והמחשוב הביתי, על אף ההשקה של דור חדש ולא רע בכלל של כרטיסי מסך.
הרבעון הנוכחי היווה שיפור קטן בהכנסות לעומת הרבעון המאכזב הקודם של AMD – אך במקביל נרשמו גם הפסד נקי גדול יותר ואחוז שולי רווח נמוך יותר, כך שלמעשה גם בנתון זה אין משהו מעודד במיוחד, על אחת כמה וכמה בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2014, אז ההכנסות של החברה היו גדולות בכ-26 אחוז, שולי הרווח היו גבוהים בכ-12 אחוזים והשורה התחתונה אפילו הייתה חיובית, עם רווח נקי של 17 מיליון דולר.
ההכרזה המעניינת ביותר במסגרת הדו"ח הכלכלי העכשווי היא על כך שבחברה החליטו "להתפטר" גם ממערך הבדיקות והאריזה של השבבים (מפעלים שתפקידם לקבל את השבבים ממפעלי הייצור, לבדוק אותם, לסווג אותם על פי איכותם ומאפייניהם ולארוז אותם באופן הסופי שיאפשר את מכירתם), כשחברה בשם NFME תקנה את רוב האחזקות של AMD בתחום ותהיה זו שתספק את השירותים המדוברים עבורה. בכך, החברה מסאניוייל מצטמצמת עוד קצת, והופכת דומה יותר מאי פעם ליצרניות שבבים אחרות בקטגוריית ה-Fabless, אשר נעזרות בחברות צד ג' לכל אורך התהליך.
כמה עוד רבעונים של הפסד תלת ספרתי תוכל AMD לספוג? האם יש משהו במורד הדרך שעשוי לשנות את המגמה באופן אמיתי ומשמעותי? לא ברור – וזה בהחלט מעציב ומדאיג אותנו.
קישורים נוספים
- מקור לידיעה
- היום השחור של AMD
- Zen: הדור הבא של AMD יציע זיכרון DDR4 וליטוגרפיה של 14 ננומטרים?
- ה-Radeon Fury בביקורות: חיים ומוות ביד ההמהרה
הם היו צריכים למכור את הFURY במחיר שמתחרה בNVIDIA במקום למכור אותם במחיר יקר יותר (עם ביצועים נחותים יותר לרוב).
עדיף משהו מלא כלום.
הבעיה טמונה בלקיחת סיכון מיותר לחלוטין עם הפיורי. אני לא חושב שהכרטיסים הללו בכלל היו צריכים להיות מושקים, אם להגיד את האמת.
* מלא השקעה כספית על מוצר יוקרה שבא להתחרות במוצר יוקרה אחר וטוב יותר של חברה שמוכרת 10 כרטיסים על כל 1 שלהם.
* מיתוג מחדש נוסף של טכנולוגיה בת 4 שנים עם תוספת כסף ללא סיבה
* צוות תוכנה שצריך לשלוח הבייתה
2016 זה לחיות או למות, וכמו שזה נראה עכשיו, זה לא יהיה נעים.
נובע מהאטה בשוק המחשוב ?.
יהיו עוד חברות חומרה שמראות ביצועים גרועים ?.
האטה בשוק לא משפיעה על חברה שאין לה אפילו מוצר אחד מוצלח למכור… (או: שאלו יהיו הצרות שלהם)
במצב שבו השוק גדול, יש בדר"כ מקום ליצרנים פחות טובים.
אם השוק קטן, השווי שלו קטן והתחרות גדלה, כי על כל קונה יש תחרות יותר עזה.
הרי בעבר הם היו בסדר גמור, מה קרה להם בשנים האחרונות ?.
AMD זה המעבדים .
ATI זה הכרטיסי מסך.
אני מבין שהראשונה לא רווחית והשנייה כן ?.
מישהו יכול להביא קצת רקע ?.
אני אישית לא "דואג" יותר מידי, בחברה כזו טמון פוטנציאל וידע אדיר, זה שאותו פוטנציאל נמצא כרגע בידיים של אנשים
שלא עושים עבודה טובה בכל מה שקשור לרמת הניהול והתפעול בכל תחומי החברה, (וזה די ברור שזה המצב כי לא מדובר
בגליץ' חד פעמי אלא במשהו שמתגלגל כבר זמן רב), רק אומר שאם תבוא חברה גדולה כלשהיא שתירכוש אותה שזו תיפול לקרשים
סופית, תוכל להכניס רוח חדשה, רעיונות חדשים, אנשים חדשים והרבה אוויר לנשימה ברמת הדולרים לפיתוח חומרה ותוכנה, ואולי תציג
תוכנית עסקית שלא כוללת שכבות על שכבות של ריבראנדים וכרטיסי פיורי במחיר מופקע. זה יעשה רק טוב למגזר.
גם עם כל התקווה של אנשים שאולי זה יגמר טוב אני לא ממש חושב שיש דרך אחרת, הסיכוי שמגה חברה כמו זו
שנמצאת בקרשים כבר תקופה שמתחילה להיות מסוכנת לקיומה, עם הוצאות תפעול ענקיות והכנסות שרק מגרדות את קצה השטח תצא
מהפלונטר די קלוש, זה כדור שלג שמתגלגל במהירות וזה יהיה קשה ביותר לעצור אותו, חוסר המזומנים לפיתוח
(שאני מניח שקיים אחרת לשם מה כל הריבראנרדים האלה), או אפילו חוסר הרצון להזרים כספים מסיבות כאלה או אחרות, אפילו המחדל
בתחום הדרייברים שגרם ועדיין גורם לכתם שחור על פני החברה במשך שנים ואולי השתפר במידה מסויימת, אבל רחוק שנות אור מזו של
המתחרה, יגרום לחבר'ה ב-AMD בסופו של דבר לשבת ולקבל החלטה סופית.
כבר כתבתי את זה בעבר, אבל לדעתי AMD צריכה לשלוט בשוק המעבדים לשוק הבינוני-נמוך, שבו כרגע שולטים מעבדי ה Pentium G וה Core i3 של אינטל, שכן המעבדים שלהם לא יכולים להתחרות במעבדי ה Core i5 וה Core i7 של אינטל. הצעדים ש AMD צריכה לנקוט בהם לדעתי הם:
א. לבדוק את המעבדים שמיוצרים כשני סוגיים בלבד – A10 או A6. כל מעבד שלא מספיק איכותי בכדי לעמוד בבדיקות כמעבד A10, ייבדק כמעבד A6, ואם הוא לא עומד גם בבדיקות האלו – לזרוק אותו (או למכור לחברה צד שלישי שאולי תהיה מוכנה להשקיע בבדיקות המעבדים האלו). אין טעם לבזבז זמן וכסף על בדיקות מיותרות. בנוסף, אני הייתי נפטר גם מכל הסיווג בתוך אותה המשפחה, כך שלא יהיו מספר מעבדי מסוג A10 (כמו A10-7870K, A10-7850K ו A10-7800) וכנ"ל גם לגבי מעבדי ה A6 – חבל לבלבל את קהל היעד עם כל המספרים האלו.
ב. לייצר את כל המעבדים עם מכפלה פתוחה, תוך ציון שהם לא מתחייבים שהמעבד יוכל להגיע לתדרים גבוהים יותר.
ג. לתמחר את מעבד ה A10 במחיר קצת יותר נמוך מאשר מעבדי ה Core i3 של אינטל.
ד. לתמחר את מעבד ה A6 במחיר דומה למעבדי ה Pentium G.
ה. לעשות הסכמים עם יצרני לוחות אם, כך שמי שרוכש לוח אם מסויים יוכל לקבל את המעבד בהנחה של כמה אחוזים.
זה אולי נשמע קיצוני, אבל כרגע אין להם יותר מדיי מה להפסיד – הם אולי ירוויחו פחות עבור כל מעבד, אבל בסופו של דבר הם אולי יגיעו לרווח. בנוסף, צריך לזכור שהשוק הבינוני-נמוך הוא שוק יחסית דיי גדול (רוב הרוכשים לא קונים מעבדי Core i7 או אפילו מעבדי Core i5), כך ששליטה בשוק זה בהחלט יכולה לשפר את מאזן הרווחים שלהם.
בנוגע לכרטיסי המסך – הייתי עושה משהו דומה, כלומר הייתי מתמקד ב-3 סוגי כרטיסי מסך: אחד לשוק הבינוני-נמוך (משהו שלא דורש חיבור מתח נוסף, כמו ה R7 250), אחד לשוק הבינוני (כמו ה R7 270X) ואחד לשוק הגבוה (כנראה ה R9 Fury), כאשר גם כאן המטרה היא לצמצם את זמן הבדיקות ואת ריבוי האריזות (דבר ש AMD מנסה לעשות ע"י העברת התהליך לחברה צד-שלישי). מצד שני, היות ובשוק כרטיסי המסך AMD כן יכולה להוות תחרות בכל הרמות, יכול להיות שכל מה שהם צריכים לעשות הוא פשוט להוריד קצת את מחירי כרטיסי המסך הקיימים.
AMD לא משקיעה מספיק בשוק המקצועי אשר מגלגל מיליונים בשנה. יש להם מוצר מעולה בשם FirePro כרטיס לשוק המקצועי.
ויחסית למתחרה שלו מסדרת Quadro ל-AMD יש יתרון בתכנה הכי פופולרית בתחום ה-CG 3D והיא MAYA.
כמובן גם המעבר של אדובי ל-OPCL גם שם יש יתרון קטן לכרטיסי FP של AMD. אז נשאלת השאלה מה הבעיה בדיוק?
לדעתי חוסר תמיכה בבתי הפוסט הגדולים כמו שNV עושה, וכמובן שיווק ופרסום יותר אגרסיבי…
בעולם מושלם זה יהיה המצב, אבל המצב בשטח קצת שונה.
המצב בשטח הוא שנכון לשנת 2016, אינטל יכולה לענות לכל מעבד של AMD במוצר בעל כח עיבוד כפול באותו נתח השוק.
כשיגיע איום יכולה אינטל ללחוץ על ההדק ולשחרר כח של i3 מודרני (שהיום בהרבה מטלות משאיר אבק למשושה הכי מהיר של AMD) במחיר נמוך משמעותית
מעבדי פנטיום החדשים כבר מגיעים מתדר של 3.3 גיגה-הרץ בארכיטקטורת סקיילייק וזה נותן להם ביצועי ליבה בודדת אדירים בפחות מ-300 שקלים. אף אחד לא יוותר על זה כל כך בקלות.
ב,ג,ד,ה נכונים לרוב בארה"ב כחןפ, ומחוצה לה לא כל כך. ובכל זאת המצב ברצפה
אינטל מרגישה חופשיה לתמחר מעבדי I5 ו-I7 חדשים במחירים גבוהים, ויודעת שהיא יכולה לספק משושים ומתומני ליבה לשוק המיינסטרים ברגע שיהיה קצת לחץ, וכך להוסיף כמויות אדירות של כח עיבוד שהיא מחליטה לא להוסיף. ב-2017 אגב, היא כן צפויה לעשות זאת, בין אם AMD תהיה או לא בסביבה.
זה לא מספיק שיהיה לך טכנולוגיה טובה, אתה צריך גם לדעת לשווק ולהילחם על מקומך.
NVIDIA לא תמיד היתה יותר טובה מבחינה טכנולוגית, אבל היא תמיד היתה יותר טובה מבחינת שיווק אגרסיבי ותרגילים מסריחים. נראה לי שNVIDIA למדה מאינטל.
לא מספיק שיהיה לך כרטיס עם ביצועים מעולים, אתה גם צריך שיהיה לך דמו שפותח אצלך כדי להציג את היכולות שלך. לNVIDIA היו הרבה דמואים מאוד יפים. AMD בשלב מסויים לא הציגו בכלל דמואים עם הכרטיסים שלהם.
בנוסף NVIDIA משיגה לקוחות גדולים באמצעות תריקים שיווקיים כמו…. "נעזור לכם לפתח את המשחק ובכרטיס שלנו השיער במשחק יראה יותר יפה מאשר אצל AMD".
כך הם גם משיגים אופטימיזציה במיוחד לכרטיסים שלהם מחברות גדולולת וגם האנשים שמעוניינים במשחק קונים את הכרטיס שלהם כי השיער נראה יותר יפה בכרטיס של NVIDIA.
בלי קשר לכך נראה לי שAMD היו רגילים יותר מדי להיות חברה גדולה שלא יכולה להעלם, והם קלטו מאוחר מדי שאין כזה דבר חברה גדולה מדי בשביל לפשוט רגל.