שיתוף פעולה היסטורי משנה את שוק המחשבים האישיים ומטלטל את AMD וקוואלקום
לפני 25 שנה, המחשבה שאינטל תמצא את עצמה במשבר ושאנבידיה תרכוש נתח ממנה הייתה נראית כמדע בדיוני. אלא שכיום, כשאינטל נאבקת לשמור על רלוונטיות ואנבידיה שולטת כמעט לחלוטין בשוק כרטיסי המסך, השתיים מתאגדות לברית דרמטית שעשויה להגדיר מחדש את עולם ה-PC.
אנבידיה הודיעה על רכישת מניות בשווי 5 מיליארד דולר – כ-5% מאינטל. ג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה, הסביר לאחר ההכרזה: "במחשוב האישי ניצור SoC חדש של אינטל המבוסס על ליבות x86, המשולבות עם צ'יפסטים גרפיים של אנבידיה. השילוב הזה של המעבד הטוב בעולם עם הליבה הגרפית הטובה בעולם יגדיר מחדש את חוויית ה-PC".
המפלצת החדשה: CPU ו-GPU באותו שבב
השילוב בין ליבות אינטל לבין ליבות RTX של אנבידיה בתוך מערכת-על-שבב יחידה הוא לא פחות מרעידת אדמה. כיום, הבחירה של יצרניות מחשבים ניידים בין אינטל ל-AMD תלויה בעיקר בביצועי המעבד ובצריכת החשמל, כאשר הגרפיקה הנפרדת של אנבידיה משולבת בנפרד. מצב זה שומר על שוויון יחסי בין החברות.
אבל ברגע שאינטל תציע שבב אחד שמספק גם את המעבד וגם את הגרפיקה הטובה ביותר, היתרון יעלם. יצרניות המחשבים יתקשו להצדיק שימוש ב-SoC של AMD עם גרפיקה נפרדת, כשהן יכולות לקבל את אותו הדבר – ואף יותר – בתוך חבילת אינטל-אנבידיה אחת.
מעבר לכך, הצעד הזה יפתח בפניה של אנבידיה שווקים חדשים שבהם לא הייתה נוכחת עד כה: מחשבים ניידים קלי משקל, קונסולות ניידות וקטגוריות שבהן עד כה שלטה גרפיקה מובנית של אינטל או AMD.
AMD מאבדת יתרון, קוואלקום בחוץ
עבור AMD, החדשות מדאיגות במיוחד. אמנם לחברה יש את סדרת Ryzen AI Max, שמדגימה את יתרונות האינטגרציה בין CPU ל-GPU ואף מזכירה בגישה את הפתרון של אפל, אך פריסת המוצר מוגבלת והנוכחות בשוק קטנה בהרבה משל אינטל או אנבידיה. במקום שבו AMD הצליחה לייצר בידול – בעיקר בלפטופים לגיימינג – היא עלולה לאבד את יתרונה.
קוואלקום נמצאת בעמדה חלשה אף יותר. היא אינה מציעה כלל פתרונות גרפיים חיצוניים, והגרפיקה המובנית שלה מפגרת שנות אור מאחורי AMD ואנבידיה. שוק המחשבים האישיים, שגם ככה היה אתגר עבורה, הפך כמעט בלתי ניתן להשגה.
מפת התחרות: נתוני שוק שמספרים סיפור
הנתונים העדכניים מצביעים על שליטה כמעט מוחלטת של אנבידיה בשוק כרטיסי המסך. לפי סקר החומרה של Steam, ל-Nvidia יש נתח שוק של כ-74.9%. גם החלק הנותר לא מצביע על איום ממשי: רובו מבוסס על גרפיקה מובנית של אינטל או AMD, ולא על כרטיסים נפרדים. הכרטיס הנפוץ ביותר של AMD, ה-Radeon RX 6600, מדורג רק במקום ה-30.. הרחק מאחור, אפילו אחרי כרטיסי אנבידיה ישנים כמו GTX 1050 Ti.
גם בתחום המעבדים אינטל נהנית מיתרון מול AMD, עם חלוקה של כ-60% לאינטל מול 40% ל-AMD. אבל גם כאן יש הבדל: נתח השוק של AMD גבוה יותר אצל גיימרים בזכות ביצועים חזקים במעבדים מהירים, בעוד שבשוק הכללי – לפטופים ומחשבים בסיסיים – אינטל מחזיקה ביד רמה, ושם נתח השוק של AMD יורד מתחת ל-25%.
כעת, אם נצמיד את מובילת ה-CPU למובילת ה-GPU, התוצאה היא כוח כמעט בלתי מנוצח. מצב כזה עלול לצמצם משמעותית את רמות התחרות בשוק ולהחזיר אותנו לעידן שבו הבחירה של הצרכן מוגבלת ומחירים עלולים לטפס.
למה כרטיסי מסך נפרדים בדרך החוצה
החזון שמאחורי השותפות הזו הוא לא רק יתרון שיווקי – אלא שינוי תפיסתי. כרטיסי מסך נפרדים סובלים ממגבלות מבניות: כפילות של זיכרון, צורך במעברים מורכבים בין CPU ל-GPU, וצריכת חשמל אדירה. הם גם מסורבלים פיזית, כאשר כרטיסי מסך מתקדמים מגיעים לממדים מוגזמים ואף גורמים לבעיות התחממות ומתח בחיבורים.
לעומת זאת, גישה אינטגרטיבית מאפשרת זיכרון משותף, העברת מידע מהירה יותר והפחתת עלויות ייצור. זו בדיוק הדרך שבה אפל פרצה קדימה עם שבבי ה-M שלה, וכעת גם אינטל-אנבידיה מתכוונות לאמץ את אותו מודל.
בשלב ראשון, סביר שהפתרונות יגיעו ללפטופים – שהם עיקר השוק – אך היתרונות הטכנולוגיים עשויים לחלחל גם למחשבים שולחניים. במצב כזה, ייתכן שיכולת השדרוג המסורתית של החלפת כרטיס מסך שולחני תיעלם.
ומה עם המשתמשים?
למרות החששות לגבי תחרותיות, בטווח הקצר מדובר בבשורה חיובית לצרכנים. מחשבים מבוססי SoC אינטל-אנבידיה צפויים להציע ביצועים טובים יותר, חיי סוללה ארוכים יותר ועלויות נמוכות יותר – בזכות ביטול כפילויות יקרות בזיכרון ובחומרה.
AMD תנסה להציג את Ryzen AI Max כחלופה בשלה שכבר קיימת, אבל נכון לעכשיו נוכחותה בשוק מוגבלת. ייתכן שהלחץ מהברית החדשה יכריח את AMD להרחיב את היצע המוצרים שלה במהירות.
ואולי, אם הפוליטיקה הפנימית בין אינטל לאנבידיה תתעכב או אם תהליכי ייצור ייתקלו בקשיים, תיווצר למתחרות חלון הזדמנויות. אבל נכון לעכשיו, נראה שהחברות נחושות להוציא את הפתרונות לשוק במהירות.
השורה התחתונה
המהלך של אינטל ואנבידיה הוא הרבה מעבר להשקעה כספית – הוא מהווה קפיצת מדרגה שעשויה להגדיר מחדש את עתיד המחשבים האישיים. הוא מאיים לשנות את דפוסי התחרות, לשבור את המודל של כרטיסי המסך הנפרדים, ולהכניס את עולם ה-PC לעידן חדש של אינטגרציה מלאה.
עבור הצרכנים, זה עשוי להביא חוויית שימוש משופרת וחסכונית. עבור המתחרות – זה עלול להיות קרב הישרדות. השאלה שנותרה פתוחה היא האם הרגולטורים ברחבי העולם יאפשרו ל"מפלצת" החדשה הזו לשלוט כמעט ללא עוררין.
